Analiza sytuacji grup banków spółdzielczych w Polsce w zmiennym otoczeniu makroekonomicznym
DOI:
https://doi.org/10.18778/2391-6478.S2.2023.05Słowa kluczowe:
banki spółdzielcze, ocena punktowa, adekwatność kapitałowa, jakość aktywów, efektywność, płynnośćAbstrakt
Cel artykułu/hipoteza. Banki spółdzielcze w Polsce stoją przed licznymi wyzwaniami – zarówno związanymi z aktualnymi problemami całego sektora bankowego, jak i kwestią koncentracji systemu spółdzielczego. Aktualne wyzwania sektora bankowego w Polsce – zwłaszcza systemowe, jak również niestabilne otoczenie makroekonomiczne utrudniają bankom spółdzielczym konkurowanie z sektorem bankowości komercyjnej oraz sektorem FinTech i BigTech. Dodatkowo postępujące procesy digitalizacji rynku bankowego stanowią wyzwanie dla banków spółdzielczych w zakresie kierunku ich dalszego rozwoju – uwspólniania usług i koncentracji banków, czy też utrzymania aktualnej struktury banków spółdzielczych w Polsce.
Głównym celem badań była analiza poszczególnych grup banków spółdzielczych w Polsce w latach 2020–2023 w zakresie dostosowania się do zmiennego otoczenia makroekonomicznego, które w ostatnim okresie było szczególnie trudne w zakresie planowania i realizacji celów strategicznych.
Metodyka. W badaniu poddano analizie ponad 300 banków spółdzielczych należących do grupy BPS, które podzielono na pięć grup uwzględniając kryterium sumy bilansowej (banki powyżej 1 mld PLN, 500–1 mln PLN, 200–500 mln PLN, 100–200 mln PLN oraz banki o sumie bilansowej poniżej 100 mln PLN). Grupy banków spółdzielczych analizowano na podstawie kryteriów oceny punktowej w zakresie wskaźników: adekwatności kapitałowej, jakości aktywów, efektywności, płynności – w okresach kwartalnych.
Wyniki/Rezultaty badania. W przeprowadzonym badaniu wykazano, że grupa małych banków spółdzielczych zdecydowanie lepiej radziła sobie w niestabilnym otoczeniu makroekonomicznym – zwłaszcza w czasie pandemii COVID-19. Pomimo tego, w niestabilnym otoczeniu makroekonomicznym zwłaszcza w otoczeniu stosunkowo niskich stóp procentowych (w latach 2020–2021), nasiliła się dyskusja dotycząca procesów koncentracji, jak i uwspólniania usług bankowych w sektorze spółdzielczym. W ciągle niestabilnym otoczeniu makroekonomicznym, ale w otoczeniu stosunkowo wysokich stóp procentowych (w latach 2022–2023), banki spółdzielcze należące do dużych, średnich i mniejszych grup bankowych istotnie poprawiły wskaźniki adekwatności kapitałowej, jakości aktywów, efektywności, płynności – wskazując niejednokrotnie na dużo efektywniejsze zarządzanie mniejszą instytucją, aniżeli duże banki spółdzielcze – bardzo często wynikające z lokalnego charakteru prowadzonej działalności. Dlatego też, istotnym aspektem funkcjonowania sektora spółdzielczego w Polsce mogą być kwestie uwspólniania usług i produktów finansowych, nie zaś procesy konsolidacji sektora. W literaturze przedmiotu, sektor spółdzielczy wykazuje chęć uwspólniania zwłaszcza sprawozdawczości bankowej, działań marketingowych oraz wdrażania nowych rozwiązań technologicznych. Istotnym wyzwaniem dla sektora spółdzielczego może być reakcja małych banków spółdzielczych na spadek stóp procentowych.
Pobrania
Bibliografia
Ayadi, R., De Groen, W.P., Sassi, I., Mathlouthi, W., Rey, H. and Aubry, O. (2016). Banking Business Models Monitor 2015: Europe. Montreal: International Research Centre on Cooperative Finance, HEC.
Google Scholar
DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.2784334
Becker, G.S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy, vol. 76(2), pp. 169–217.
Google Scholar
DOI: https://doi.org/10.1086/259394
Coccorese, P. and Ferri, G. (2020). Are mergers among cooperative banks worth a dime? Evidence on efficiency effects of M&As in Italy. Economic Modeling, no. 84, pp. 147–164, https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.04.002
Google Scholar
DOI: https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.04.002
Cornée, S., Fattobene, L. i Migliorelli, M. (2020). Charakterystyka bankowości spółdzielczej w Europie. W: M. Migliorelli, red., Nowa bankowość spółdzielcza w Europie. Strategie adaptacji modelu biznesowego po kryzysie. Poznań: Wydawnictwo BODIE, s. 1–254.
Google Scholar
Desrochers, M. and Fischer, K.P. (2005). The Power of Networks: Integration and Financial Cooperative Performance. Annals of Public and Cooperative Economics, no. 76(3), pp. 307–354, https://doi.org/10.1111/j.1370-4788.2005.00281.x
Google Scholar
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1370-4788.2005.00281.x
Fernandez-Bollo, E., Andreeva, D, Grodzicki, M., Handal, L. and Portier, R. (2021). Euro area bank profitability and consolidation. Revista de Estabilidad Financiera, no. 40, pp. 91–118.
Google Scholar
Ferri, G. (2016). The evolution of banking regulation in the post-crisis period: cooperative and savings banks’ perspective. In: E. Miklaszewska, ed., Institutional Diversity in Banking: Small Country, Small Bank Perspectives. Springer.
Google Scholar
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-42073-8_1
Ghio, N., Guerini, M. and Rossi-Lamastra, C. (2019). The creation of high-tech ventures in entrepreneurial ecosystems: exploring the interactions among university knowledge, cooperative banks, and individual attitudes. Small Bus Econ.
Google Scholar
DOI: https://doi.org/10.1007/s11187-017-9958-3
Iwanicz-Drozdowska, M., Penczar, M., Kujawski, L. and Liszewska, M. (2021). Deposits as a stable source of bank funding. Did the global finance crisis influence the banks’ funding structure? Argumenta Oeconomica, no. 2(47), pp. 19–38, https://doi.org/10.15611/aoe.2021.2.02
Google Scholar
DOI: https://doi.org/10.15611/aoe.2021.2.02
Kil, K. (2018). Stabilność finansowa banków spółdzielczych w Polsce, w świetle pokryzysowych zmian regulacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
Google Scholar
Kil, K., Miklaszewska, E., Folwarski, M., Idzik, M., Balawejder, B. i Sadowska, M. (2022). Modele funkcjonowania zrzeszeń w europejskiej bankowości spółdzielczej – możliwości adaptacyjne w warunkach polskich. Warszawa: WIB.
Google Scholar
Kura, M. i Płonka, A. (2023). Banki butikowy – nowy model biznesowy szansą dla banków spółdzielczych? Annals PAAAE, vol. XXV, no. (1), s. 153–165, https://doi.org/10.5604/01.3001.0016.2226
Google Scholar
DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0016.2226
McKillop, D., French, D., Quinn, B., Sobiech, A. and Wilson, J. (2020). Cooperative financial institutions: A review of the literature. International Review of Financial Analysis, no. 71, pp. 1–11, https://doi.org/10.1016/j.irfa.2020.101520
Google Scholar
DOI: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2020.101520
Migliorelli, M. (2020). New cooperative banking in Europe. Strategies for adapting the business model after the crisis. Poznań: BODiE.
Google Scholar
Miklaszewska, E. (2017). Kierunki ewolucji sektora europejskich banków spółdzielczych. W: L. Kurkliński, E. Miklaszewska, red., Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym, wnioski dla Polski. Warszawa: WIB.
Google Scholar
Montes, C.P. (2014). The effect on competition of banking sector consolidation following the financial crisis of 2008. J. Bank. Financ, no. 43, pp. 124–136, https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.03.004
Google Scholar
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.03.004
Szustak, G., Szelągowska, A., Gradoń, W. i Szewczyk, Ł. (2020). Innowacje w działalności banków spółdzielczych, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Google Scholar
Theurl, T. i Meyer, E. (2019). Banques coopératives allemandes: structure, gouvernance et nouveaux défis. Revue D’économie Financière, Association Déconomie Financière, no. 0(2).
Google Scholar
DOI: https://doi.org/10.3917/ecofi.134.0265
Załącznik nr 10, Zasady oceny punktowej w Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS SA.
Google Scholar
Pobrania
Opublikowane
Jak cytować
Numer
Dział
Licencja
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.